中国禁止英伟达芯片对AI竞赛意味着什么

中国禁止科技巨头采购英伟达芯片的决定可能不仅是一项贸易限制：这或许是北京在宣告其半导体产业已到达关键转折点——不再需要美国AI硬件来参与竞争。

今日早间，《金融时报》援引三位知情人士消息称，中国互联网监管机构已要求国内科技企业停止采购英伟达AI芯片。表面上看，此举是中美持续贸易战的一部分。英伟达CEO黄仁勋今日在伦敦向记者表示，两国”有更宏大的议程需要协商”。

但实际操作层面，这一禁令将迫使字节跳动、阿里巴巴等企业彻底重构AI基础设施体系。这些公司必须立即停止基于英伟达RTX Pro 6000D处理器的测试（这是新款RTX 6000芯片的降级版，在美国及全球其他地区销售），全面转向国产替代方案。

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更重要的是，这表明中国监管机构坚信华为、寒武纪等企业的国产芯片已足够缩小性能差距，能够支撑国家的人工智能雄心。

2024年中国研究人员发表了23,695篇AI相关论文，超过美国（6,378篇）、英国（2,747篇）和欧盟（10,055篇）的总和。据《金融时报》报道，北京近期认定其AI处理器在性能上已匹配甚至超越美国出口管制允许范围内的英伟达产品——这一评估在两年前还被视为天方夜谭。

图片来源：Epoch AI

此次禁令出台时，中国企业正有数万块英伟达芯片待交付，迫使供应商紧急中止验证工作。RTX Pro 6000D是特朗普政府允许进入中国市场的最后一款重要英伟达产品。

对英伟达而言，该禁令彻底抹去了这个曾贡献其总营收17%的市场。公司股价今日下跌约4%，分析师此前估算中国贸易限制可能导致年损失80-160亿美元。随着国内竞争对手崛起，英伟达在中国AI数据中心芯片市场的份额已从90%暴跌至50%。

英伟达股价数据 图片来源：Tradingview

“只有在这个国家需要我们时，我们才能为其市场服务，”英伟达CEO黄仁勋周三在伦敦表示。”我对现状感到失望。但中美之间有更宏大的议程需要协商，我对此表示理解。”

禁令时机凸显北京对半导体行业日益增长的信心。中国芯片制造商计划明年将AI处理器产量提升三倍，其中华为昇腾910系列担当主力。虽然单颗中国芯片性能不及英伟达最先进产品，但其成本优势允许企业通过集群方式实现相当性能——这种差异化架构路径规避了中国尚未掌握的尖端制造工艺需求。

“现在信号已经非常明确，”一家受影响科技公司的高管告诉《金融时报》。”此前人们还寄望于地缘政治改善后恢复英伟达供应。现在所有人都要全力构建国产体系。”

中美对决：AI主导权之争

禁令加速了多数人认为不可避免的趋势：全球AI生态体系分裂为中美两套技术路线，这将给双方带来巨大成本。

作为参照，训练OpenAI的GPT-3模型耗电约1,287兆瓦时，相当于美国家庭120年的平均用电量。编程平台Baeldung估算显示，其最新模型GPT-5可能耗电3,500兆瓦时，相当于“约320个美国家庭的年耗电量”。

使用性能较弱国产芯片的中国企业，在大语言模型训练上可能面临更高电费成本和更长时间周期。反之，西方企业不仅失去中国市场，更无法接触当地开发的海量数据集和现实AI应用场景。

中国拥有全球规模最大的AI研究群体，其研究重点日益从原始算力转向能效优化——开发在现有硬件上榨取更高性能的技术，而非依赖最先进芯片。

这正是DeepSeek R1的诞生之路，也是一个以西方AI巨头（如OpenAI、谷歌或Anthropic）零头成本开发的模型，却能发布击败它们高价尖端产品的开源模型。

我们正生活在这样一个时代：一家非美国公司坚守着OpenAI的初心——真正开放、赋能所有人的前沿研究。这看似不合逻辑，但最戏剧性的结局往往最可能发生。

DeepSeek-R1不仅开源了一系列模型…pic.twitter.com/M7eZnEmCOY

— Jim Fan (@DrJimFan) 2025年1月20日

战火延烧至软件领域

技术分裂同样影响更广泛的技术栈。AMD的ROCm平台等替代方案正通过提供跨硬件架构的开源方案，挑战CUDA的统治地位。

CUDA是英伟达创建的并行计算平台和编程模型，允许软件利用其GPU的强大处理能力进行人工智能和科学计算等任务，大幅提升运算效率。它目前是AI训练的标准工具，开发者默认使用该技术。

中国大力发展CUDA替代方案，可能加速硬件无关AI框架的诞生，通过打破英伟达的软件封锁造福整个行业——这种封锁导致AMD GPU等技术更优的硬件在AI应用中未能充分发挥潜力。

现阶段，如果你的显卡不能运行CUDA（即非英伟达产品），最好回去玩游戏，把AI训练交给专业人士——或者做好忍受极慢速AI运算的准备。

图片来源：英伟达

中国庞大的AI研究成果为快速迭代改进奠定了基础。据北京大学数据显示，清华、北大等高校<a href="https://newsen.pku.edu.cn/PKUmedia/14836.html" target="_blank" rel="nofollow已成为全球AI研究重镇，清华的AI研究成果输出量全球第八，超越Facebook AI Research和普林斯顿等机构。

“高层共识是国产供应将足以满足需求，无需再购买英伟达芯片，”一位业内知情人士向《金融时报》表示。

英伟达已警告分析师在未来财务预测中排除中国市场，实质上放弃了这个曾经增长最快的市场。公司仍在探索应对方案，但承认政治动态已压倒商业考量。

此次禁令超越了政府早前的监管指导（当时仅鼓励企业逐步弃用英伟达）。禁令出台前，特朗普曾同意英伟达销售降级版芯片，以换取其15%的销售利润。

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